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关于小额贷款公司、融资性担保公司发展及监管服务现状的研究报告

发布日期:2015-07-20 08:10
 

            ——基于南昌、成都、昆明的实地调研

  2014年以来,受国内外市场因素影响,各地经济下行压力加大,中小企业经营困难,银行业金融机构信贷不良逐渐显现,并呈上升态势,导致2015年信贷资产质量面临更加严峻的挑战。在全国小额贷款业务风险逐步加大、融资性担保行业萎缩明显的情况下,市金融办牵头组织市仲裁委、市小额贷款行业协会、融资性担保行业协会组成调研组,于近期赴昆明等地对小额贷款、融资性担保行业发展与监管等内容进行调研。调研组就当地监管机构设置、金融扶持政策、风险处置管理、当地小额贷款公司(以下简称“小贷公司”)和融资性担保公司(以下简称“担保公司”)行业发展状况等具体问题与当地金融办、财政局、仲裁委、行业协会等进行了深入座谈和现场考察学习。现将专项调研基本情况及相关建议汇报如下:
  一、南昌、成都、昆明三地调研的总体情况
 (一)南昌、成都、昆明三地两类公司的基本情况。
南昌:截止2014年末,小贷公司41家,注册资本59亿元,贷款余额69.29亿元;担保公司26家,注册资本20.5亿元,在保余额43亿元,担保平均放大倍数2.1倍。
成都:截止2014年末,小贷公司 122家,注册资本285.8亿元,贷款余额325.3亿元;担保公司152家,其中149家法人担保公司注册资本266.5亿元,在保余额1374.2亿元,担保平均放大倍数4.73倍。
昆明:截止2014年末,小贷公司106家,注册资本78亿元,贷款余额78亿元;担保公司283家,其中:民营担保公司266家,注册资本486.24亿元,在保但余额约100亿元(仅139能按要求报送数据,100家公司无法联系)。
南宁与三市相比较:截止2015年5月末,南宁市共有小贷公司114家,注册资本达178.9亿元,贷款余额达292.87亿元;担保公司共70家(含区直国有公司5家),注册资本合计130.58亿元,担保余额303.88亿元,放大倍数2.33倍。从与南昌、成都、昆明三地对比来看,数量上我市小贷公司(114家)与成都(122家)昆明(106家)两地较为接近,注册资本和贷款余额高于南昌和昆明,低于成都;担保公司则总量和注册资本则低于成都和昆明,仅相当于成都的50%,昆明的30%。
 (二)南昌、成都、昆明三地监管体系建设情况。
1. 南昌、成都、昆明三地监管机构设置。
南昌:南昌市金融办共14个公务员编制;在所属四县五区中有三县一区设立了独立的金融办,并配置相应工作人员(其中:南昌县金融办有30多人),未设立金融办的县(区)也已指定专门的部门负责落实金融工作。
成都:成都市金融办共28个公务员编制,5个政府聘任编制(高薪),其它类人员7人,总人数40人。辖区内19个县区、1个开发区、1个高新区均设有独立金融办,编制3—12个不等。
昆明:市金融办共18个公务员编制,下设企业服务中心4个事业编制;辖区内12个县区、4个开发区已设有独立的金融办,编制4—11个不等。
南宁与三市相比较:南昌、成都、昆明3市均已明确县(区)政府为小贷公司和担保公司监管和风险防范的第一责任人;县(区)金融办或政府指定的金融主管部门按属地管理原则,承担所辖区的小贷公司和担保公司监管职责。目前,南宁市大多县(区)一级均未设立金融办(横县、武鸣县、宾阳县除外,但无编制,挂在县财政局),小贷公司和担保公司的监管职责均落在市金融办。按三定方案,南宁市金融办对两类公司的监管职责设在小贷担保监管科,而目前科室到位在编人员2人,聘用人员2人,需监管全市114家小贷公司、70家担保公司(即总额近200家的地方金融企业)。因人员严重不足,对两类公司的日常监管工作远未达到规范要求。
2. 制度建设亮点。
以成都为例,成都市政府针对当地两类公司机构数量较多、经营水平参差不齐的实际情况,成都市在所有区县都设立了金融办,并在监管协调机制方面做了以下探索:一是出台了两类公司管理办法(《成都市融资性担保公司监督管理暂行办法》、《成都市小额贷款公司试点工作方案》),2个文件均提出以县区政府属地化监管的思路,较好的解决了市级层面监管不足的现实问题;二是建立成都市处置非法集资局际联席会议制度,由市委、市政府分管金融、政法、公安的副市长为领导,多部门共同参与;三是成立了市级融资性担保业务监管联席会议,建立成员单位之间协调机制,加强部门间沟通协调,共同促进行业发展。
3. 提升行业自律。
以成都为例,成都2010年成立了小额信贷协会,目前会员100余家。通过开展业务培训、沙龙交流等活动进行行业维权和自律,并协助监管部门开展业务监管、征信系统接入和相关课题研究工作;另一方面积极与各省市金融管理部门、行业协会和金融机构交流学习借鉴先进经验。
 (三)南昌、成都、昆明三地两类公司面临的问题和处置办法。
1. 面临主要问题:2014年以来,受宏观经济下行、非法集资案件多发等因素影响,南昌、成都、昆明3市小贷和担保行业均面临不少困难,主要表现在: 
(1)行业风险明显增加。以成都为例,2014年,成都市担保行业代偿和损失大幅上升,分别是2013年的7倍和9倍。部分担保公司因从事民间借贷导致资金链断裂,引发群众集中要求代偿等群体性事件,严重影响行业形象;部分小贷公司不良贷款大幅上升,主要与银行过桥贷款等业务有关。
(2)公司数量下滑趋势明显。小贷公司以成都最为明显,该市自2014年下半年至今已有20余家小贷公司提出了注销申请;担保公司以昆明为代表,该市的担保公司由昆明市财政局监管,截止2014年末,在注册登记的283家担保公司中,仅有159家正常开展业务,189户完成注册登记,近百家公司“失联”;而南昌市的担保公司也由80多家锐减至20多家.  
(3)两类公司风险急剧增加,处非工作压力加大。以成都为例,2014年非法集资立案300多件,涉及7家担保公司,资金上百亿;在四川最大通汇担保公司塌方下,财富联盟等民间投资担保理财公司如多米诺骨牌一般,纷纷倒下,老板跑路,此起彼伏,接连不断。目前成都市金融办的主要领导及分管领导大部分精力都放在处非一线,金融办常规业务基本是各处室负责人在处理。
(4)银担合作停滞不前。3市均反映,2014年下半年,银行机构全面收缩担保公司授信规模,甚至停止对民营担保公司股东及高管发放贷款。银行在出现贷款逾期时,往往不把企业作为第一还款来源,直接要求担保公司进行代偿,导致行业代偿大幅上升。银行也普遍压缩小额贷款公司的信贷额度,进一步压缩了小额贷款公司的融资渠道。
(5)资产处置推进困难。3市均反映,目前,小贷、担保公司形成的债权或不良资产,在处置上存在诸多困难,往往立案难、执行难。尤其在司法追偿时,法院要求两类公司提供等额以上的存单质押(其他物的抵押要求更高),不接受保函,进一步加重了两类公司的资金压力。
2.处置办法
(1)为避免连锁反应,造成整个行业“崩塌”,目前南昌等3市主要采取了3个方面的做法:一是采取“逆周期”监管方式做好行业服务,即经济上行时,对行业加强监管,经济下行时,主要做好服务。所以,今年3市的工作重点是营造良好发展环境,研究制定扶持政策,加强部门间沟通合作,共同促进行业健康发展;二是进一步完善监管办法,加强分类处置,清理行业违规经营的公司;三是对合法依规并有意向继续在该行业发展的企业,降低考核要求,尽量让其保留经营许可证,使其能度过难关,继续在行业内共同发展。
    (2)面对沉重的处非压力,成都市提出了5点工作方针:一是准确把握处非形势,积极主动做好相关工作部署;二是坚持属地管理原则,将处非工作纳入法治轨道;三是坚持分类处置,加快处置存量案件;强化风险防控,最大限度减少新增案件;四是加强舆论引导,注重从源头化解非法集资;五是以制度建设和疏通引导为抓手,营造良好的金融社会生态。 
  二、对南宁市开展相关工作的启示
2015年,在实体经济发展速度放缓,利率市场化和民营银行的逐步放开,互联网金融迅速发展的背景下,小额贷款、融资担保行业的竞争不断加剧,行业发展面临着严峻的挑战,地方政府应从保障金融秩序稳定、加大金融支持的高度,对小贷、担保行业发展予以高度重视。为主动适应经济发展新常态,积极推动小额贷款行业、融资性担保行业持续健康发展,基于调研情况,我们提出以下建议:
 (一)落实地方监管职责,做好新常态下的金融风险防范。
经济发展新常态必然伴随着金融发展的新常态。在考察中,我们发现,成都等3市区域性系统金融风险已有所显现。在经济下行压力大的背景下,我市经济运行同样面临不少困难和挑战,结构调整阵痛显现,企业生产经营困难增多,防范和管控区域性、系统性金融风险,将成为新常态下我市金融工作的重点。根据《国务院关于界定中央和地方金融监管职责和风险处置责任的意见》(国发〔2014〕30号),为进一步整合地方金融监管职能,统筹金融各业态协调发展,建立规范统一的金融监管制度和监管规则,全面提高地方金融监管水平和风险防范能力,建议市政府依照沿边金融改革总体方案中“完善地方金融管理体制”的任务要求,先行试点,将我市典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等机构纳入地方金融监管范围,由市金融办统一行使监管职责。市金融办作为政府授权的对地方金融机构管理和承担风险处置的责任部门,将通过加强日常监管和风险排查,全面摸清我市地方金融机构基本情况,建立定期风险排查和信息上报机制,加大非法集资等风险处置工作力度,防范和化解风险隐患。 
 (二)完善地方金融监管层级,明确监管责任主体,尽快落实机构编制。
考察学习过程中,成都等3市都非常重视地方金融市场的稳健发展。为此,政府在充分鼓励地方金融企业发展的同时,都加强了地方金融监管机构的层级设置和人员配备。在层级上,成都等3地均设立省、市、县(区)三级地方金融监管工作部门并配置了一定的工作人员,形成了较为完善的地方金融监管层级。而目前,我市小贷、担保公司等地方金融企业近200家,但负责监管工作的科室仅配备了2名公务员,且县(区)多数未设置金融办,金融监管层级未延伸至县区一级,监管人员配备严重不足。因此,建议:一是增加市本级(市金融办)金融监管工作人员的编制配备;二是按照属地管理的原则,明确县(区)政府为辖区地方金融企业监管、风险防范和处置风险的第一责任人,负责该区域地方金融企业的日常监管、现场检查、风险防范、市场退出、打击非法集资等事项,县(区)政府应明确一个主管部门负责对辖区地方金融企业进行日常监督管理,并按金融监管工作需求配备监管工作人员。
 (三)完善政府部门间的金融协同工作机制。
地方金融的发展和监管涉及到的协同政府部门众多。但限于市金融办的现有地位,开展部门间协调工作时面临着一定困难。因此,建议从市政府层面,建立由人行、银监、税务、工商、法院、公安、房管、土地、金融办等部门组成小贷、担保行业联席会议制度,定期或不定期召开专题会议,研究制定促进我市小额贷款行业、融资性担保行业发展的政策措施,完善健全行业监督管理制度,共同解决行业监管中存在的突出、重大问题,建立行之有效的部门协同运行机制,协助行业主管部门进行监管,并创建信息沟通平台,及时通报行业动态及风险提示,共同防范和打击非法集资、违规经营等违法违规行为,化解行业外部风险,防范地方金融风险,促进行业健康稳定发展。
 (四)建立行之有效的金融经济纠纷案件解决途径。
受经济下行的影响,我市小贷公司的不良贷款率、担保公司的代偿率自2014年以来急剧攀升。目前我市金融诉讼案件多,涉案金额较大,按照法院的一般审理程序,公司难以承受资金、时间的成本,不利于行业的发展和稳定。因此,建议从市政府层面,一是组建金融法庭。通过金融法庭加快审理经济关系明确、证据齐全的金融诉讼案件,降低企业的诉讼成本;二是组建南宁金融仲裁院。仲裁拥有其一裁终局、快速高效的审理特点,利用仲裁的方式解决小贷担保等经济纠纷案件,可简化司法流程,有效降低企业维权成本。建议我市加快成立南宁金融仲裁院,在组织机构及人员编制建立上摸索整套自己的模式,有针对性地对金融案件推出一系列服务措施,开辟绿色通道,提高工作效率,为维护南宁市金融市场的健康有序发展提供仲裁法律支持。  
 (五)提高小贷公司“准入门槛”,明确市场化的依法监管工作原则,建立退出机制。
根据目前的经济发展宏观形势,结合我市小贷行业的发展基础、总体情况和市场需求,我们建议应正确认识和处理小贷公司的数量、质量和社会效果的关系。不应片面追求小贷公司数量,而应将工作重点从审批新设小贷公司转向加强小贷行业监管。为此,应更多关注行业结构优化和合理布局,更加强调小贷公司的总体素质,更加重视行业风险的有效控制。具体建议如下:一是适当提高市区小贷公司的最低注册资本数额,以引导投资者向县城转移,服务于三农;二是对我市小贷公司实行分类风险防控。选择重点集中监管力量进行有效监管,如对国资小贷公司的风险防控重点在于经营风险,而民营小贷公司的风险防控重点在于非法集资,从而区分不同类型的风险分类解决;三是尽快出台《南宁市小额贷款公司监管实施细则》(暂定名),实施对小贷行业的依法行政监管,明确小贷公司的刚性退出制度,以促进优胜劣汰并有效控制风险。
 (六)探索小贷公司与保险公司合作渠道,开发小额贷款履约保证保险。
受当前经济下行的影响,小贷公司资金安全难以得到保障,经营风险及成本逐年增高。如何在高风险的小额信贷业务中引入保险机制一直是业内探索的重要方向。目前,市小贷协会已与中国人民财产保险有限公司南宁分公司、北部湾财产保险股份有限公司通过签订合作框架协议搭建平台。下一阶段,双方将探索保障小贷公司的贷款安全有效途径,引入或设计开发小贷公司小额贷款履约保证保险,为小额贷款业务提供有效保障,降低贷款风险以促进小贷业务更加稳健的发展。
 (七)充分发挥南宁金融投资集团推动金融发展的作用。
南宁金融投资集团已于2015年5月挂牌成立,建议旗下子公司积极拓展与小贷、担保公司的业务合作,不仅盘活小贷公司贷款存量,发挥担保公司杠杆作用,也推动金融集团业务的拓展:一是充分拓展南宁金融资产交易所成为小贷公司最重要融资渠道之一的潜能。建议市金交所与市小贷协会、担保协会签订战略合作协议,为小贷公司量身定制发行小贷收益权产品;二是引导小贷公司到市金交所注册成为会员,将资金需求信息及资金供给信息在金交所内挂牌,让会员小贷公司自主商洽,协议拆借利率;三是推动市产权交易所与小贷公司、担保公司建立合作机制,将小额信贷资产收益权资产证券化形成回购式资产收益权产品,在产权交易所挂牌转让,到期由小贷公司赎回。上述业务均由担保公司提供担保。
 (八)充分发挥行业协会作用,促进行业自律发展。
南宁市已成立小贷协会和担保协会,协会应进一步发挥好行业自律、行业维权、行业协调、行业服务的作用,加强行业培训,提高依法合规经营意识,增强业务经营能力,加强宣导,引导小贷公司承担应有的社会责任。同时,两个协会应致力于实现“小贷—小贷”、“担保—担保”、“小贷—担保”合作等模式,实现业内横向与纵向的良性联动,推动行业发展。于担保行业面临生存瓶颈,担保业务难以开展,而行业协会资金来源有限,运营存在严重困难,建议市政府根据《关于印发南宁市沿边金融综合改革试验区建设加快金融业发展扶持政策》(南府办〔2014〕107号)第二十七“对金融监管和金融协调部门,视当年金融行业发展情况给予适当的经费补助”,给予协会一定的工作补助经费。
 (九)加强小贷公司和担保公司等的正面宣传。
小贷公司、担保公司是银行业务难以惠及的小微金融领域的有利补充,为社会为中小企业及“三农”客户的经营生产提供了 “救命钱”,但现在行业依旧被许多民众视作“合法高利贷”。市金融办及行业协会将突出宣传行业正面形象,多组织公司与社会群众互动的活动。同时,建议市政府协调市电视、报纸、网络等媒体对行业的正面形象宣传给予支持,构建起全方位、多层次、宽领域的社会媒体宣传网,凝聚社会关心、重视、支持小贷和担保行业的力量。
                         
 
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